Казахстан охватил автокредитный бум — стоит ли сейчас брать машину в долг?

Рекордные показатели за квартал

• За январь–март 2025 года казахстанцы оформили 213 тысяч автокредитов на общую сумму 483 млрд тенге.

• По сравнению с аналогичным периодом 2024 года это:

  • на 36% больше по количеству (в прошлом году — 156 тыс. кредитов),

  • на 22% больше по объему (в 2024 году — 395 млрд тенге).

Автокредиты занимают всё больший вес в розничном кредитовании

• Доля автокредитов среди всех розничных займов выросла до 12,7% против 10,2% годом ранее.

• Это стало возможным благодаря:

  • росту спроса на автомобили,

  • акционным предложениям от автосалонов,

  • отказу от расчета коэффициента долговой нагрузки (КДН) при оформлении займа,

  • росту количества заявок — за 3 месяца их подано 1,4 млн.

Средний автокредит растет, но сдержанно

• Средний размер автокредита за квартал составил 6,4 млн тенге, что на 2% больше, чем годом ранее.

• Это сопоставимо с умеренным подорожанием автомобилей — цены выросли примерно на 4%.

Сдвиг в профиле заёмщика

• Большинство заёмщиков (75,2%) теперь берут кредиты в диапазоне от 3 до 10 млн тенге.

• Год назад таких было только 66,4%.

• Это отражает:

  • стремление потребителей к более доступным моделям,

  • активное развитие партнёрских программ автодилеров с банками,

  • увеличение конкуренции среди автосалонов.

Процентные ставки и условия кредитования

• Средневзвешенная ставка по автокредитам снизилась до 14,8% — это заметно ниже базовой ставки и средней по другим видам розничных займов.

• Причины:

  • акции и льготные программы от банков и автосалонов,

  • усиленная конкуренция между игроками рынка.

Жестче скоринг, меньше одобрений

• Уровень одобрения заявок на автокредиты снизился с 18,5% до 15,7%.

• Это ниже среднего по рынку (26,6%) и связано с:

  • ужесточением кредитной политики банков,

  • общим снижением платёжеспособности населения,

  • обсуждаемыми изменениями в налогообложении доходов от розничного кредитования.

Качество кредитного портфеля — стабильное

• Просрочка по автокредитам составляет 3,2%, что лучше среднего показателя по рознице.

• Этому способствует:

  • наличие залога в виде автомобиля,

  • применение более строгих критериев к заёмщикам,

  • использование транспортных средств в коммерческих целях (такси, доставка, логистика).

Доля ежемесячного платежа в доходах — снижается

• Население стало тратить меньшую долю доходов на оплату автокредитов — 24,2% против 27,7% годом ранее.

• Это обусловлено опережающим ростом заработных плат относительно средней суммы ежемесячного платежа.

Более половины автомобилей — в кредит

• В условиях сезонного сокращения регистрации новых авто и высокого спроса на кредиты, доля приобретённых в кредит автомобилей составила 52,7% от общего числа регистраций (в 2024 году — 42,6%).

Производство автомобилей в стране — замедлилось

• За первый квартал произведено 32,3 тыс. автомобилей, против 54,3 тыс. в четвёртом квартале 2024 года.

• Это обусловлено низким уровнем глубокой переработки в отечественном автопроме.

• В результате, доля произведённых в Казахстане машин среди всех зарегистрированных снизилась до 8% (с 10% ранее).

Прогноз на второй квартал

• Эксперты ожидают дальнейшее увеличение спроса на автокредиты.

• Основные драйверы:

  • возможное снижение ставок,

  • расширение продуктовых линеек банков,

  • поддержка программ с автодилерами,

  • смягчение подходов к расчёту КДН.

При этом сдерживающим фактором по-прежнему останется строгий скоринг — банки будут сохранять консервативный подход к одобрению заявок.